地方产业集群:退化与再造 | 微观视界

发布日期:2024-01-20 06:05    点击次数:198

谢泓/文 经济结构、产业结构调整的大周期下,原来通过出口与投资拉动的经济发展方式边际效应递减,而新的经济结构与发展模式没有形成,政府与产业界还是习惯通过投资拉动经济的模式推动经济发展。

于是乎,招商引资与加大投资力度仍成为当下有为政府拉动经济的不二选择。疫情之后的经济大省广东,经济持续发展压力增大,各地政府也就加开了招商引资力度。珠三角地区政府财政有一定积累,用于招商各种补贴的力度大,于是其招商效果显然又比粤东西北效果更好。

在过去相当长的几十年,广东珠三角地区与粤东西北的经济发展差距越来越大。虽然省里出台了一系列振兴粤东西北经济发展的政策,并通过建设产业转移园区的做法支持珠三角向粤东西北进行产业转移,收到一定效果,但事实却如前所述,差距不是缩小,而是增大。

再好的政策也比不上真金白银的招商补贴,可想而知,经济落后地区更难通过招商引资方式实现经济发展。这就是经济发展的虹吸现象,经济发达地区对经济发展的各种资源要素吸引力更大。

那么,落后地区经济发展该怎么办?

一个地方产业集群的挑战

落后地区经济发展,必须与经济发达地区错位,发展地方特色产业。地方特色产业含有一定自然、历史、文化禀赋,具有很强的产业根植性、稳定性与贯通性,能够形成较为稳定的地方产业结构。

地处广东东部的汕头市澄海区,是全国闻名的玩具产业集群所在地。澄海产业集群的兴起源于上世纪90年代末期福建安海外贸玩具的产业迁移。由于潮汕地区有精耕细作及家庭作坊的生产传统,加上地理位置更接近广州和香港,更便于产品出口,于是逐步代替了生产低端外贸玩具的福建安海。

据统计,汕头有超过16000多家玩具生产企业及作坊,近40000家配套企业,超过70%的产品出口海外,涵盖幼教、婴童用品、积木、电玩、遥控等全品类,玩具品牌拥有量居全国第一,玩具企业获得的IP授权和专利授权也是全国第一,玩具产业年产值460亿元。

随着澄海玩具产业的不断发展,相关企业不断聚集,形成了造型设计、原料供应、模具加工、零件制造、装配成型、动漫产品、展览贸易和销售运输等专业分工协作的产业群落。产业的集聚效应进一步推动了澄海玩具产业的发展。

但低端制造的路径依赖深深嵌入澄海传统玩具产业及供应链的基因中。低端生产和配套无法匹配品牌化运营所需的高品质要求,以超低成本、超低价格的接单成为了澄海玩具产业发展的重要路径。虽然低端山寨性价比的模式的确帮助澄海抢占了海外低端市场,但也给澄海贴上了低端制造的标签。

跟很多出现退化现象的产业集群一样,澄海玩具产业集群的供应链优势逐步覆盖不了土地与劳动力上涨的成本,如果不能在品牌、创新、创意、设计、数字化等方面提高产品附加值,反而在山寨、家庭作坊、用料等方面降低成本下功夫,澄海玩具产业集群的持续发展就会出现严重问题。

一个产业集群退化会引发诸多问题:增长率开始下降,产品市场份额开始降低,产业总体规模缩小,开工率下降,企业创新能力下降,利润率水平下降,集群内企业开始迁移或关闭,新增企业数量减少,人力资源流失,人才不再聚集于该集群,产业集群内部的恶性竞争超过通过合作获利,等等。

随着外贸出口减缓、国内消费市场疲软,国内产业间竞争日趋激烈,澄海玩具产业集群持续发展也面临空前压力。

如何才能“突围”?

产业集群持续发展的动力与要素

一般而言,产业集群的兴起需要借助一些条件。一是因生产要素、技术积累和市场需求集聚而逐步形成的完整的产业链。二是具备创业意识、开拓市场的企业家及企业家精神的群体涌现。三是产业集群内部资本能够快速集中、劳动力及产业技术能够充分自由流动,并实现其中的自由组合。根据这些条件,也可以判断产业集群究竟处于上升还是退化的状态。

国际上对于产业集群持续发展有很多理论,比如:

创新价值链理论。产业集群内的企业可以通过协同创新、技术转移、知识溢出等机制,形成创新价值链,从而提高企业创新能力和竞争力,推动产业持续发展。

动态能力理论。产业集群企业要有不断适应市场变化、创新和发展的能力。通过不断的技术创新、组织创新和管理创新,企业可以保持竞争优势,推动产业持续发展。

生态系统理论。产业集群是一个复杂的生态系统,包括企业、政府、研究机构、中介机构等成员。这个生态系统需要保持平衡和稳定,从而为企业提供良好的发展环境。政府可以通过政策引导、提供公共服务等方式来维护生态系统的稳定和健康发展。

产业升级理论。产业集群需要不断进行产业升级,即通过技术创新、管理创新等方式提高产品的附加值和市场竞争力。同时,政府可以通过政策引导、提供公共服务等方式来推动产业升级,促进产业持续发展。

美国著名的“竞争战略之父”迈克尔·波特在竞争力模型中提出了提高产业集群竞争力的支持,需要发展新的生产要素,如人才、科研设施等高级要素,通过优化生产要素配置、提升生产要素质量和数量,以降低成本并提高生产效率。适应市场需求变化,提高产品和服务的质量和效率,同时刺激国内新需求,从而推动产业发展。产业集群的相关产业应建立新的产业生态,促进协同发展,形成相互依存、相互促进的良性循环。

从企业的角度,需制定发展方向和战略,包括技术创新、品牌建设、市场拓展等。而政府所要维护的是公平竞争的市场环境、规范的法规环境,发展基础设施,协同关系等,以促进企业的良性竞争和发展。政府直接投入的是企业无法开展的领域,属于外部边际。

原工信部副部长、现海南省委书记冯飞提出的是大力发展非组织要素,包括研发、数字化、工业设计、品牌,甚至是文化艺术。但不论是高级要素也好,非物质要素也好,它的重点是人才供给,而这些恰恰是经济落后地区的又一弱项。

近年,江苏、安徽等地区招商引资,就是要素招商。一是梳理产业链,按照产业关系、上下游招商。企业去一个新地方发展,最看重的就是产业配套与生意拓展,其次才是政府的其它政策。二是引进关键要素。笔者所在单位广东省中小企业发展促进会的一些会员企业去江苏发展,可以把知识产权落在当地。参与落地知识产权的研发人员如果在当地发工资,个人所得税即可优惠。如果个人家庭愿意迁往当地,就可以享受住房、入学等的相关人才政策。当然,还有地方产业投资资金的牵线搭桥等等。

浙江很多地方的产业集群,通过聘请专业机构,帮助产业集群进行梳理。比如,浙江湖州市的南浔电梯,就对产业进行梳理,梳理产业链、进行新的产业分工与专业化合作、标准化零部件等等。通过专业的分工与协作,避免了每家生产企业小而全的状况,让每个环节的生产企业,都可以形成规模效应。

据笔者调研,通过产业分工与标准化制造达到规模效应以后,可以降低20%以上的成本,这无疑给整个产业带来竞争力。而且,通过分工协作,产业集群内部就从竞争关系变成合作关系,企业间的信用、生产效率都可以得到提升。公共货仓、工业中间品交易可以形成市场,公共园区、共享的设计空间等服务公共品会衍生,产业内部就会形成新的生态。产业有了规模,才能够吸引更多研发、品牌、数字化等现代服务业机构进驻。

澄海玩具产业集群的再整理

笔者今年九月受邀参加澄海一个产业联盟的会议,发现澄海玩具产业集群发展的路径选择大致有三个:一是产业分工的细化与产业协作,二是玩具企业的品牌化与IP化,三是发展相关产业的产业新生态。

2017年,在广州创业的杜克宏回乡创办汕头市高德斯精密科技有限公司(以下简称“高德斯”)。高德斯以高端塑料积木精密生产为切入点,通过构建精密模具、公模库、配置化设计平台、大规模库存生产、自研装备等,专业为积木玩具提供生产制造。高德斯在澄海的产业集群中,发展并创建了一些新模式,包括新锐品牌的命运共同体、全面的合伙人联邦机制、知识产权自查、精密制造工厂矩阵裂变等,全面提升了澄海玩具的制造能力与水平,使澄海玩具备高端化、品牌化、规模化、数字化的基础。

正是高德斯把通用积木件供给下游玩具企业,让下游企业可以无需再把资金和精力放在注塑件上,从而专注产品设计和品牌创新。

广东森宝文化实业有限公司是与高德斯合作的第一家积木玩具企业,该企业负责人讲:“我们将高精密配件的生产交给专注生产的企业,把自己的重心放在品牌研发和销售上,这是一个双赢的选择。”自2019年起,该公司在自主IP和IP共创合作方面深耕细挖,连续取得电影《流浪地球》、航母山东舰、航天文创、故宫文化等20多个“国字号”IP的正版授权,销售成绩亮眼,2022年累计营业收入比2021年增长了102%。

高德斯的出现与探索,使澄海玩具产业发展出现了新的空间与产业生态,也使澄海玩具产业有了新的生态位。

产业生态位是指企业在不同行业环境中所彰显出来的价值,以及与其它企业、环境相互依存的竞争优势地位。它描述了企业在整个产业生态系统中的角色和功能,以及其在维持一定竞争力的前提下,如何抓住商机、占领市场份额、发展新的信息技术、提升产品创新能力和核心技术能力、增强企业在行业竞争中的优势地位等。

研究产业集群生态位可以发现特定区域内产业间的地位、作用和角色,以及与外部环境之间的互动关系。产业生态位不同,决定了产业竞争优势和劣势,以及未来发展的方向和潜力。

乐高公司是全球知名的积木玩具企业。它是创新玩具制造商,不断创新其设计和制造工艺,推出新系列和新产品,引领玩具市场发展潮流。它又是教育玩具提供商,提出玩中学的理念,帮助孩子们发展动手能力、创造力和思维能力。乐高通过与电影、游戏等合作,推出热门IP相关的玩具,将娱乐内容与玩具相结合,提供丰富的娱乐体验。它还通过社交互动平台,鼓励玩家之间的互动和分享,形成一个具有共同兴趣的社区。乐高积木玩具在世界玩具产业中占据了重要的生态位,那是由其创新、理念与价值观形成。

迪士尼玩具是迪士尼卡通形象、电影角色、乐园游乐设施的衍生物,其核心是文化、创意与设计,核心竞争力源于美国好莱坞电影的文化影响力与传播力,那是独一无二的产业生态位。

虽然高德斯所提供的仅是基于智能制造、数字化制造的生态位,但恰是因为高德斯的存在,为澄海玩具的生态发展提供了可能。

汕头市澄海区委书记王楚彬提出:“要取得更多国际重量级IP、国潮文创IP授权,培育具有自主知识产权、潮汕文化元素的原创品牌,努力提高产品科技含量,打响品牌知名度,提高产品附加值。探索成立IP授权产业基金,引进IP授权运营服务机构,解决中小企业研发实力不足、IP授权申请难等问题。”

广东中山的古镇镇与小榄镇,分别拥有全世界知名的灯饰与锁具产业集群,全世界很多知名的灯饰企业与锁具企业都在集群设立了工厂,很多专业的研发、设计公司也在当地设立服务机构。古镇镇政府支持的《古镇灯饰报》在全国70个批发市场派驻信息员;每年两届的中国·古镇国际灯饰博览会由古镇镇政府等单位承办,吸引来自超过120多个国家和地区的全球灯饰照明专业人士入场。在小榄锁具产业的起步阶段,小榄镇政府曾经为了帮助企业开发锁具样品,花了两千多万元在德国与日本引进了专业的生产线,提供产业所急需的公共品。

正是政府通过公共平台的建设,解决单家企业没有办法投入或无法解决的问题,提升了产业集群的生态空间。这也是当下政府招商引资的软实力、巧实力的体现。如何做到四两拔千斤,是经济落后地区发展经济需要付出更多努力的地方所在。

王楚彬还展现了他对澄海发展塑胶行业的新思考:澄海要真正在产业实现大的跃升,不能仅仅依靠玩具,必须寻找新的赛道,寻找新的产业。但是一个新的产业从定义、形成到发展,不是天上掉下来的,必须依托于现有基础。澄海在发展玩具产业过程中,形成了极其强大的塑料塑胶精密制造产业链。他说,澄海因为玩具产业,对塑胶产业有极深的理解,珠三角精密铸造的产业规模有3000亿之多,其中大部分是金属精密。随着材料进步、技术进步,未来可能有更多的金属铸造、金属材料元器件可以由塑料替代。澄海是否可以思考,从礼品工艺与玩具产业,发展成为塑胶与玩具产业。

在迈克尔·波特的相关产业发展理论中,有讲述这种行业发展过程中形成关联行业集群的案例。德国的纺织和服装行业就是这样的一个关联行业集群,它包括从高质棉、羊毛、合成纤维、缝纫机针的生产、加工、制造,到范围广阔的纺织机械领域的发展。

迈克尔·波特认为,关联行业和辅助行业在高级生产要素方面投资的好处将逐步扩溢到本行业中来,从而有助于该行业取得国际竞争的有利地位。瑞典在制造组装金属产品领域(如滚珠轴承、切割工具)的优势便依靠瑞典自身特种钢工业的技术力量。直到80年代中期都处于世界领先地位的美国半导体工业技术,是美国个人电脑和其它几个技术先进的电子产品取得全球性成功的基础。深圳与东莞电子行业的发展,也催生了深圳与东莞通信业、手机产业的发展,催生了深圳的芯片贴砖、智能设备、控制系统产业的发展。

或许,澄海高德斯给澄海玩具产业带来的,不仅是玩具积木行业的发展,还有可能是澄海发展精密塑胶产业的开端。

产业的发展,从简单到复杂,又从复杂到简单,是产业分工的结果。从单一产业,到多个产业的并进,是产业分离的结果。从低级到高级,是产业升级的结果。这就是产业发展过程中的跃升,没有了升跃,产业就会退化、失去竞争力。相反,产业一旦有新的发展空间,就会强化产业的发展动力。产业发展,也是逆水行舟,不进则退。

产业再造的独特竞争力

当然,对于产业而言,有其不同的“管理意识形态”。这些“管理意识形态”帮助或妨碍形成一个地区的竞争优势。迈克尔·波特发现,在德国和日本企业中,工程师背景的人在最高管理层占据重要的支配地位,他将此归结为这些国家企业注重加工制造过程和产品设计的原因。与此相对,在美国企业中,财务管理背景的人在最高管理层占据重要支配地位。

日本作为一个严重缺乏可耕地和自然矿产资源的国家,通过国民教育投资,创造了丰富的人才高级要素。日本拥有庞大的工程师队伍,其工程系毕业生占人口百分比大大超过美国,同德国等排世界前列,这是日本制造成功的关键所在。

笔者认为,潮汕地区人多地少,有精耕细作的传统,精密塑胶玩具与潮绣、潮州菜,在产业上没有关联,在文化上有链接。澄海如何在玩具产业集群形成自己的“管理意识形态”,也是新的考验。

毕竟而言,现代产业发展,不是一门简单的低买高卖的生意,而是一个制造业文化形成的过程。高德斯一开始的工人基本来自珠三角,杜克宏认为,珠三角因为制造业的发展,产业工人得到工业文明的熏陶,讲科学管理、精益求精、一丝不苟。潮汕地区受传统商业熏陶,灵活性有余而严谨性不足,不利于企业的管理与产业发展。对此,他认为职业技能教育的发展,在经济落后地区,显得更加重要,特别是产业与职业教育的衔接。

从全球范围看,接近75%的玩具都属于IP玩具。一个爆款IP,往往能带动衍生角色共同发展,进而催生更多衍生产业,撬动整个产业链条。王楚彬讲,澄海玩具品牌拥有量全国第一,获得的IP授权和专利授权也是全国第一,要立足这个优势产业,把它进一步做大做强,以此来拉动澄海县域经济高质量发展,当中人才是关键。

对此,澄海政府拟在广州、深圳地方建立创新飞地,招揽智能化、品牌、设计、IP、跨境电商、营销等方面的人才与服务机构进驻,为澄海玩具产业赋能,提升澄海玩具产业的价值空间。

广东制造创新中心的产业专家饶展非常肯定澄海玩具新的发展模式。他认为:产业发展第一个层面,要想清楚蓝海生态位,第二个层面是提供先进生产力,第三个层面是生态制度的设计。他讲道,所谓蓝海生态位,是创蓝海,而不是找蓝海。创蓝海,不仅要找赛道,而且要找到有效的切入点,还能玩得转,才是蓝海。增量时代可以探索,慢慢构建护城河,而如今存量时代,没有时间和空间去构建护城河,所以一开始要想清楚,这是一个深度多维的思考。

笔者认为,过去几十年,中国产业的形成深受欧美日国际产业分工的塑造,中国产业基本处于全球产业价值链的低端部分,并不得僭越。但随着中国技术不断进步带来了中国产业价值链的提升,中国也进入了一个经济结构重新塑造的阶段,全球可能会逐步形成美国、中国以及欧洲经济圈。

形成经济圈就必须形成新的产业结构与价值链,以往欧美日在中国产业结构中占据价值链的高端部分逐步会被中国替代,这是中国产业提升的机会。产业重新整理、梳理变得非常重要,这也是存量经济年代必备的功夫。

经济落后地区资源不多,实实在在做产业梳理,多在软实力上下功夫,戒急戒躁,坚持为地方经济服务的长期主义,因地制宜与经济发达地区错开发展,打造自身产业发展的生态位,或许能够探寻一条符合自身发展的道路。

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